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本周SW汽零指数上涨3.34%，万得机器人指数上涨4.58%。信息显示，特斯拉Optimus负责人明确1000万台产能目标，比亚迪人形机器人产品将在8月正式亮相。最新财报显示，BE发布二季度业绩，再度大幅上调全年收入至39-42亿美元、Non-GAAP营业利润至8-9亿美元，亚马逊也上调全年资本开支至2200亿美元。国内多家零部件企业动作频频，继峰股份获得Vinfast座椅项目定点，星宇股份启动回购并重新递表，中鼎股份可转债获批。

一份研报观点认为，当前板块调整已较为充分，三大主线正迎来布局窗口。研报指出，Optimus V3发布临近，订单落地节点值得重点跟踪，国内小鹏、宇树、智元等厂商的应用进展也将加快。研报认为，零部件领域结构性机会突出，应优选产品型公司、切入高价值赛道提升ASP以及优先布局欧洲、北美、东南亚产能的龙头企业。机器人板块确定性机会正在显现，而缺电主线长期逻辑不变，AI数据中心电力需求高速增长将持续驱动相关产业链扩张。

数据显示，缺电指数池中SOFC本周表现领先，柴发燃发、燃气轮机等细分方向也具备长期空间。研报推荐福耀玻璃、星宇股份、均胜电子、潍柴动力、银轮股份等标的，认为这些公司在EPS或PE维度均具备优势。整体来看，特斯拉产能确认与BE业绩超预期形成共振，为汽车零部件、机器人及缺电三大主线提供了强劲催化，相关公司有望在订单和业绩层面实现显著突破。

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